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終極理財(cái)師

v7.1.2 安卓官方版

終極理財(cái)師下載
  • 應(yīng)用大?。?span itemprop="fileSize">60.40 MB
  • 應(yīng)用語(yǔ)言：中文
  • 應(yīng)用類(lèi)型：國(guó)產(chǎn)軟件 / 教育學(xué)習(xí)
  • 應(yīng)用授權(quán)： 免費(fèi)軟件
  • 更新時(shí)間：2024-06-23 00:33:54
  • 應(yīng)用等級(jí)：4星
  • 應(yīng)用廠商： -
  • 應(yīng)用平臺(tái)：WinAll
  • 應(yīng)用官網(wǎng)：

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終極理財(cái)師app是一款手機(jī)移動(dòng)端的證券相關(guān)軟件，軟件提供相關(guān)人才的培訓(xùn)，針對(duì)各個(gè)方面進(jìn)行全面的提升！擁有深厚的實(shí)踐基礎(chǔ)！對(duì)于任何方面可能出現(xiàn)的問(wèn)題都可以進(jìn)行解決！軟件致力于打造出一個(gè)證券行業(yè)的精英職業(yè)發(fā)展平臺(tái)！快來(lái)下載吧！

終極理財(cái)師官方版介紹

終極理財(cái)師是第一創(chuàng)業(yè)證券（證券代碼：002797）旗下，服務(wù)于廣大證券營(yíng)銷(xiāo)人員的移動(dòng)工具與開(kāi)放平臺(tái)。

致力于為證券營(yíng)銷(xiāo)人員提供移動(dòng)展業(yè)、客戶開(kāi)發(fā)、績(jī)效管理、技能提升、學(xué)習(xí)交流等綜合性營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)服務(wù)支持。

為證券營(yíng)銷(xiāo)精英打造實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展理想的廣闊舞臺(tái)。

終極理財(cái)師app下載

終極理財(cái)師app功能

客戶管理

大數(shù)據(jù)智能挖掘客戶潛在價(jià)值，一鍵導(dǎo)入通訊錄好友到潛在客戶列表，全面支持客戶分類(lèi)及動(dòng)態(tài)管理。

營(yíng)銷(xiāo)線索

自動(dòng)化掃描社交分享內(nèi)容點(diǎn)擊數(shù)據(jù)，深度挖掘微信、QQ、微博好友潛在需求，助力精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。

創(chuàng)考場(chǎng)

使用APP證券從業(yè)資格考試模擬考場(chǎng)，在線練題，利用碎片時(shí)間，高效備考證券經(jīng)紀(jì)人、投資顧問(wèn)等從業(yè)資格考試。

電子錢(qián)包

簽約證券經(jīng)紀(jì)人、投顧等證券從業(yè)人員可清晰查看日、周、月傭金收入明細(xì)，當(dāng)日傭金可提取到綁定銀行卡，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)報(bào)酬“日清日結(jié)”。

手機(jī)開(kāi)戶

為證券經(jīng)紀(jì)人、投資顧問(wèn)等營(yíng)銷(xiāo)人員生成個(gè)性化專(zhuān)屬二維碼名片，一鍵推送開(kāi)戶二維碼名片，與客戶建立精準(zhǔn)的一對(duì)一服務(wù)關(guān)系。

資訊中心

免費(fèi)查看第一創(chuàng)業(yè)證券投顧團(tuán)隊(duì)精心打造的財(cái)經(jīng)資訊、投研信息、從業(yè)培訓(xùn)等行業(yè)知識(shí)，快速獲取專(zhuān)業(yè)內(nèi)容，提升展業(yè)能力。

軟件優(yōu)勢(shì)

個(gè)性化客戶傭金

個(gè)性化專(zhuān)屬二維碼，可根據(jù)客戶不同，設(shè)置個(gè)性化客戶傭金并自動(dòng)綁定開(kāi)發(fā)關(guān)系。

簽約入職

證券經(jīng)紀(jì)人、客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)等it貓撲itmop從業(yè)人員可線上申請(qǐng)簽約，線下專(zhuān)人跟進(jìn)辦理入職流程。

職業(yè)發(fā)展

上市券商大平臺(tái)，多種職業(yè)發(fā)展路徑，全方位培訓(xùn)助力證券經(jīng)紀(jì)人、客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)等綜合能力提升。

龍虎排行

業(yè)績(jī)大比拼，營(yíng)銷(xiāo)激勵(lì)、銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)上不封頂。

客戶管理

客戶信息全景視圖，自動(dòng)跟蹤客戶生日、賬戶動(dòng)態(tài)等，關(guān)鍵時(shí)刻不再錯(cuò)過(guò)。

勞務(wù)報(bào)酬

薪酬計(jì)算公開(kāi)透明，傭金收入一目了然，勞務(wù)所得日清日結(jié)。

投顧簽約

專(zhuān)屬鏈接，個(gè)性化設(shè)置，一鍵簽約投顧服務(wù)。

更新內(nèi)容

v6.3.2版本

【下架】日清日結(jié)功能；

【更新】股票開(kāi)戶指引；

【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收總覽及客戶詳情頁(yè)客戶客戶創(chuàng)收；

【優(yōu)化】我的-工作室頁(yè)面營(yíng)業(yè)部信息；

v6.2.8版本

【新增】客戶數(shù)據(jù)概況；

【新增】MOT工單概覽；

【新增】客戶總覽增加開(kāi)發(fā)/服務(wù)關(guān)系篩選

【新增】理財(cái)客戶；

【優(yōu)化】股票客戶常用指標(biāo)篩選；

【優(yōu)化】理財(cái)客戶-產(chǎn)品總資產(chǎn)優(yōu)化；

【優(yōu)化】客戶詳情-資產(chǎn)詳情優(yōu)化

【優(yōu)化】客戶詳情客戶標(biāo)簽；

【優(yōu)化】公募基金產(chǎn)品詳情頁(yè)；

【優(yōu)化】客戶詳情持倉(cāng)信息；

v6.2.6版本

【新增】股票客戶篩選項(xiàng)新增常用指標(biāo)；

【新增】客戶詳情頁(yè)客戶業(yè)務(wù)增加有資格未開(kāi)通業(yè)務(wù)；

【新增】mot查詢功能；

【新增】客戶詳情頁(yè)增加年齡、生日、預(yù)估外部資產(chǎn)；

【優(yōu)化】mot工單模版優(yōu)化；

【新增】潛力客戶預(yù)估外部資產(chǎn)篩選增加條件控制；

【優(yōu)化】首頁(yè)欄目標(biāo)題、營(yíng)銷(xiāo)線索樣式優(yōu)化；

v6.2.3 版本

【新增】零售效能；

【新增】理財(cái)日歷；

【新增】e投顧模塊；

【優(yōu)化】潛力客戶篩選；

【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收、資產(chǎn)概況；

【優(yōu)化】公募基金/集合理財(cái)產(chǎn)品詳情頁(yè)單位凈值折線圖；

【修復(fù)】營(yíng)銷(xiāo)圖片功能分享閃退；

【優(yōu)化】龍虎榜

【優(yōu)化】意見(jiàn)反饋

v6.2.0 版本

【修復(fù)】任意手機(jī)號(hào)注冊(cè)安全漏洞

【修復(fù)】安卓、IOS支持強(qiáng)制升級(jí)功能；

【優(yōu)化】注冊(cè)用戶點(diǎn)擊客戶模塊任意按鈕引導(dǎo)進(jìn)入經(jīng)紀(jì)人簽約頁(yè)面

【新增】組織績(jī)效；

【新增】員工績(jī)效；

【新增】客戶詳情增加前二十日均準(zhǔn)入資產(chǎn)、前二十日均總資產(chǎn)、客戶兩融賬號(hào)信息；

【新增】客戶級(jí)別統(tǒng)一由內(nèi)部級(jí)別調(diào)整為外部級(jí)別；

【新增】產(chǎn)品匹配的客戶列表增加客戶級(jí)別標(biāo)識(shí)

v6.1.9 版本

【新增】理財(cái)產(chǎn)品-集合理財(cái)客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能；

【新增】理財(cái)產(chǎn)品-產(chǎn)品詳情-潛在客戶/持倉(cāng)客戶客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能；

【新增】私募產(chǎn)品線上購(gòu)買(mǎi)-終極理財(cái)師端經(jīng)辦人簽署功能；

【新增】投顧產(chǎn)品分享功能；

【修復(fù)】理財(cái)產(chǎn)品-理財(cái)客戶-持倉(cāng)詳情交易記錄、定投記錄、分紅記錄查詢異常；

v6.0.2 更新

1.【優(yōu)化】全面提升系統(tǒng)穩(wěn)定性；

2.【優(yōu)化】華為、vivo等機(jī)型離線消息推送；

3.【修復(fù)】營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)、龍虎榜等數(shù)據(jù)排版問(wèn)題；

4.【修復(fù)】部分機(jī)型閃退、掉線等問(wèn)題

溫馨提示

為了給您提供更準(zhǔn)確有效的服務(wù)，在app啟動(dòng)時(shí)，需要獲取您的地理位置。相比其他操作會(huì)消耗更多的電量，并影響電池續(xù)航時(shí)間。


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